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兰菲带着一只藏有父亲新发明秘密的波斯猫路经香港, 间谍黑珍珠把猫偷去, 为避追踪躲进霍艾迪家. 迪把追踪者击退, 始知他们是警探, 但珠已带着猫逃得无影无踪. 迪答应助菲找回猫, 建议她另买一只相似的猫, 然后向前来杀他的另一女间谍伍秀雯放出消息, 令敌人以为偷去的猫没藏秘密, 然后伺机夺回真猫. 匪徒绑架了菲, 要迪带真猫换人. 迪携假猫至匪巢, 假意让菲指示如何取出秘密, 乘匪不察时挟持匪首, 带菲逃走. 匪首反抗与迪搏斗, 危急之际菲用石痛撃匪首, 匪首堕崖而死, 集团随即瓦解, 菲终可携猫离港.
