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春、キツネは宴会の真っ最中。働き者のタヌキの一家は、暑い夏も畑仕事に精を出し、秋の収穫を迎える。汗水流して収穫物を運ぶタヌキ一家を馬鹿にしたキツネは、タヌキの見ている前で、ウサギの食べ物を奪い取る。寒い冬が来る。タヌキ一家は囲炉裏の周りで楽しく過ごしているが、キツネは食べ物に困って雪の中をさまよっている。キツネは一計を案じ、狐火を出して火事を起こし、タヌキの倉の蓄えを強奪しようとする。トラックに化けて蓄えを持ち逃げしたキツネを、橇に化けて追いかけるタヌキ。変身くらべでキツネとタヌキの空中戦が始まる。片翼になって苦戦するタヌキを、家族は高射砲で援護し、遂にキツネを撃退する。